特纳(德克斯特·戈登 Dexter Gordon 饰)曾经是一位非常著名的萨克斯管演奏家,如今已是高龄的他躲藏在纽约的高档夜总会里,为前来娱乐的客人演奏。无法忍受冷落的特纳最终离开夜总会前往巴黎,加入了第一批黑人音乐家团体,在几次非常成功的演出后迅速成名。
弗朗西斯(弗朗索瓦·克鲁塞 François Cluzet 饰)是一名穷困潦倒的广告设计师,他被特纳的表演深深吸引。一次偶然的机会,两人相遇了。弗朗西斯震惊地发现,特纳在生活中几乎没有自理能力,总是被坏女人欺骗。于是,弗朗西斯为特纳租了一间小公寓,并在那里照顾他的日常生活。